Youngevity aumenta su capital al hacer un ajuste en sus acciones

Youngevity International Inc., una compañía de estilo de vida omnidireccional con sede en Chula Vista, California, ha completado su oferta pública previamente anunciada de su Serie B Convertible Preferred Stock en la que recaudó ingresos totales de $3,621,143. Youngevity recibió ingresos netos de $3,328,761 en la oferta.

Cada acción preferida tenía un precio de $9.50 y es inicialmente convertible en cualquier momento, en todo o en parte, a opción de los titulares, en dos acciones ordinarias de Youngevity International, NASDAQ, YGYI.

Tripoint Global Equities actuó como agente principal de ventas y corredor de libros a través de su plataforma BANQ®.

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La finalización de la oferta crea una conversión forzosa de la deuda que Youngevity vendió en su colocación privada de 2017 en 1,577,032 acciones ordinarias a un precio de conversión de $4,60 y alivia Youngevity de $7,3 millones de deuda existente.

Se espera que las ganancias de la venta del convertible preferido se usen para capital de trabajo en las divisiones de venta directa y café de la compañía.

“Estructuramos esta oferta de una manera que permitió una amplia participación, por lo que fue algo más que un aumento de capital para nosotros”, dijo Dave Briskie, presidente y director financiero de Youngevity. “Durante años, hemos discutido la posibilidad de crear una oportunidad para que nuestros distribuidores y clientes leales se conviertan en accionistas de nuestra compañía. La utilización de la plataforma BANQ de Tripoint nos permitió cumplir este objetivo, ya que nos brindó la oportunidad de participar con una inversión mínima baja. Además, nos dimos cuenta de que al alcanzar un cierto umbral en este aumento tuvimos la oportunidad de convertir $7.3 millones de deuda en capital permanente, patrimonio, y obviamente aliviar nuestro balance de esa deuda. Estamos muy contentos de que con este cierre hayamos logrado una mejora de más de $10.5 millones en nuestro balance general”.

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“Nos complace ser parte de la oferta Youngevity y proporcionar el conducto transparente utilizando nuestra plataforma BANQ para permitir que los distribuidores se conviertan en accionistas y contribuyan al éxito futuro de la empresa”, afirmó Mark Elenowitz, CEO de TriPoint Global.

Vía | Direct Selling News

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