Luego de años consecutivos de disminución en los ingresos por concepto de comercialización de la compañía, Avon Products Inc. (AVP-NYSE), dijo el jueves pasado que venderá su negocio de América del Norte, a la compañía de capital privado Ceberus Capital Management LP, en un acuerdo de $605 millones de dólares.
La empresa dedicada a la belleza anunció la venta que constará de una participación del 80,1 por ciento en Avon Norteamérica, Avon se sostendrá con la participación restante del 19,9 por ciento restante. Ceberus también hará una inversión de $435 millones de dólares con una participación por concepto de Stock del 16,6 por ciento en Avon Products.
El acuerdo tiene como objetivo impulsar el negocio en Norteamérica y mejorar el enfoque en sus mercados internacionales, dijeron las compañías negociadoras. En los tres primeros trimestres del 2015, el negocio internacional de Avon representó el 86 por ciento de los ingresos consolidados.
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Avon también anunció sus planes de suspensión de dividendos, que serán destinados para complementar las ganancias de los años anteriores con los que además se presupuesta pagar la deuda y se revertirán en el negocio.
Según el acuerdo establecido, Ceberus nombrará a un director general para dirigir Avon de Norteamérica, cuando el actual presidente Pablo Muñoz baje de su cargo en enero del otro año. La compañía se rige por una junta de directivos, siete miembros encargados de Ceberus y dos delegados por el CEO de Avon Products (Sheri McCoy y la ex presidente y COO Susan Knopf).
“Es importante destacar que Ceberus tiene tanto la convicción como los recursos para apoyar a nuestros representantes. Estamos seguros de que el alivio de las presiones a corto plazo de una empresa pública combinada con el resultado de la inversión sustancial que Ceberus está haciendo para apoyar y revitalizar el negocio, además de la excelencia operativa y la disciplina que definen la reputación de Ceberus, harán que Avon vuelva a resplandecer en Norteamérica.”, dijo McCoy en un comunicado.
La nueva asociación se extiende a la junta de Avon Products, que cuenta con tres directores de Ceberus y dos delegados más escogidos conjuntamente por las empresas. La partida de seis directores actuales se reducirá a un designado de Ceberus cuyo nombre es Chan Galbato, escogido para servir como presidente ejecutivo y finalmente el director de toda la vida W. Don Cornwell será el consejero independiente de la compañía.
La noticia de este acuerdo, largamente rumoreado, hizo que finalmente las acciones de Avon se revaluaran a un 24 por ciento en las operaciones previas a $4,94 dólares antes de estabilizarse a $4,04 al cierre del día.
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