Natura & Co anunció ayer por la noche que está adquiriendo Avon Products, Inc. en una transacción de acciones compartidas.
El acuerdo, valorado por Natura en alrededor de $3,7 mil millones de dólares, limita el giro estratégico de Avon para centrarse en los mercados extranjeros, donde las ventas han sido más fuertes en los últimos años. La compañía trasladó su sede corporativa a Londres en 2016 y vendió su negocio en América del Norte a la firma de capital privado Cerberus Capital Management por $435 millones de dólares.
Natura & Co., una consolidación de las marcas de belleza Natura, The Body Shop y Aesop, dijo que la compañía combinada tendrá un ingreso sumado de $10 mil millones de dólares. Natura dijo que espera que la fusión con Avon genere entre $150 y $250 millones en ingresos anuales. Se espera que la transacción se cierre a principios de 2020.
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Como parte de la transacción de todas las acciones, los accionistas de Natural & Co. poseerán alrededor del 76 por ciento de la compañía combinada, mientras que los accionistas de Avon poseerán casi el 24 por ciento.
El precio de las acciones de Avon se disparó 16 por ciento después de las horas del jueves en la Bolsa de Nueva York a $4.05 dólares por acción.
La adquisición crea un grupo de belleza multimarca y multicanal de la mejor clase, con conexiones directas con los consumidores a diario. El grupo ocupará posiciones de liderazgo en la venta de relaciones a través de los más de 6.3 millones de Consultores y Representantes de Avon y Natura, una huella global a través de 3,200 tiendas, así como una presencia digital expandida en todas las compañías. Se espera que el Grupo combinado tenga más de 40,000 asociados y esté presente en 100 países.
«Siempre hemos mirado a Avon con respeto y admiración», dijo Luiz Seabra, cofundador de Natura. “Natura se fundó en su pasión por la belleza y las relaciones, y la transacción de hoy crea una fuerza importante en el espacio directo al consumidor. La venta directa era una red social incluso antes de que existiera la palabra, y la llegada de la tecnología y la globalización solo multiplicaban las oportunidades para conectarse con los consumidores de manera significativa. El modelo de ventas peer-to-peer está evolucionando hacia la venta social y el poder de lo digital permite al grupo ir más allá de proporcionar productos y consejos, y avanzar en el empoderamiento de las mujeres, a través de la independencia financiera y la mayor autoestima. Creemos que los negocios pueden ser una fuerza para el bien y, junto con Avon, amplificaremos nuestros esfuerzos pioneros para brindar valor social, ambiental y económico a una red en constante expansión».
Jan Zijderveld, CEO de Avon, dijo: «Esta combinación es el comienzo de un nuevo y emocionante capítulo en los 130 años de historia de Avon. Es un testimonio del progreso de nuestros esfuerzos para «Abrir Avon», y creemos que nos permitirá acelerar significativamente nuestra estrategia y expandirnos aún más en el canal en línea. Durante el año pasado, iniciamos una transformación para fortalecer la competitividad de Avon al renovar nuestro enfoque en Ella, simplificando nuestras operaciones y modernizando y digitalizando nuestra marca. Junto con Natura, tendremos un acceso más amplio a la innovación y una cartera de productos, una plataforma digital y de comercio electrónico más sólida, y datos y herramientas mejorados para que los Representantes impulsen el crecimiento y aumenten el valor para los accionistas. Además, con el apoyo de Natura, continuaremos invirtiendo en tecnología de vanguardia para mejorar nuestras capacidades digitales y la productividad de nuestros Representantes. Tanto Avon como Natura son organizaciones orientadas a un propósito, y la combinación nos permitirá servir mejor a nuestros millones de Representantes, aprovechando la presencia internacional de Avon con el mismo compromiso firme de mejorar Su experiencia y ganancias».
Como parte de esta transacción, se ha creado un nuevo holding brasileño, Natura Holding S.A. Al cierre, las acciones de Natura Holding S.A. cotizarán en B3 con una flotación pública del 55 por ciento y también tendrán ADR en la NYSE. Los accionistas de Avon tendrán la opción de recibir ADR negociados en la NYSE o acciones listadas en B3. Más información está disponible en el Material Fact que se puede acceder aquí.
Al cierre, la Junta Directiva de la compañía combinada estará compuesta por 13 miembros, tres de los cuales serán designados por Avon. La transacción sigue sujeta a las condiciones de cierre habituales, incluida la aprobación por parte de los accionistas de Natura & Co y Avon, así como de las autoridades antimonopolio en Brasil y en otras jurisdicciones.
Vía | Direct Selling News
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