NewAge, Inc. anunció que ha modificado el acuerdo de fusión para la adquisición de ARIIX.
La empresa de distribución y venta social omnicanal con sede en Colorado declaró que espera cerrar la transacción a más tardar el 30 de noviembre de 2020.
Los detalles del acuerdo modificado y reformulado y el plan de fusión se incluyen en el Informe actual de la Compañía en el Formulario 8-K con fecha del 1 de octubre de 2020, y la fecha límite para completar la auditoría de los estados financieros de ARIIX y completar la transacción se ha extendido hasta el 30 de noviembre de 2020.
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“Creemos que es genial para nuestros accionistas tener una mayor claridad sobre el costo total de la transacción ARIIX y haber acordado los términos de la parte futura de la contraprestación, lo que representa una prima muy atractiva al precio actual de la acción”, dijo. Brent Willis, director ejecutivo de NewAge. “Como empresa privada que opera a nivel mundial, la auditoría de los estados financieros de ARIIX está tardando en completarse, y creemos que es prudente ser minucioso y completar la auditoría materialmente antes del cierre”.
NewAge comunicó que espera capturar aproximadamente USD 20 millones en EBITDA (el beneficio bruto antes de la deducción de gastos financieros) anualizado adicional en los primeros 18 meses después del cierre de sinergias de costos e ingresos en las áreas de costo de bienes vendidos, eficiencias y escala de fabricación, redundancia operativa, polinización cruzada de marcas y mercado y expansión de canales. NewAge ya ha identificado más de USD 10 millones en sinergias anualizadas que se implementarán este año por cuenta de la fusión de las dos compañías.
Fred Cooper, CEO de ARIIX dijo: “La fuerza de la unión de nuestras dos empresas tendrá importantes beneficios para todos nuestros accionistas en todo el mundo. Hemos estado trabajando en estrecha colaboración con Brent y su equipo y hemos identificado varias áreas clave dentro de nuestras organizaciones en las que podemos ganar eficiencias y mejorar nuestro desempeño comercial general con un impacto muy positivo tanto en los ingresos como en los resultados. Históricamente, ARIIX ha generado cerca de USD 20 millones en EBITDA al año. Con la convergencia de las dos organizaciones, las sinergias anticipadas de USD 20 millones, la mejora de la rentabilidad de NewAge ahora que sus marcas minoristas se han vendido y el crecimiento orgánico global que estamos experimentando, creemos que tanto nuestra perspectiva de ingresos como de resultados lucen extremadamente atractivos. . ”
El 20 de julio de 2020, NewAge, Inc., anunció la firma de un acuerdo para adquirir ARIIX y otras cuatro empresas de comercio electrónico y de la venta directa. Se espera que la combinación cree una empresa con ingresos anuales esperados de más de USD 500 millones, un margen bruto combinado del 70% y un EBITDA esperado de más de USD 30 millones.
Con información de Direct Selling News.
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