Herbalife anuncia la oferta de 600 millones de dólares en bonos senior

Herbalife ha puesto en oferta más de 600 millones de dólares en bonos senior de manera que pueda obtener financiación para aspectos de desarrollo clave de la compañía.

21 de mayo de 2020
Foto: New York Post

Herbalife Nutrition Ltd. (NYSE: HLF) anunció este 19 de mayo, junto con HLF Financing, Inc., una subsidiaria de propiedad absoluta de la Compañía, que tiene la intención, sujeto al mercado y otras condiciones, de ofrecer un agregado de 600 millones de dólares, en un monto principal de bonos senior con vencimiento en 2025 en una oferta privada a personas razonablemente consideradas como compradores institucionales calificados de conformidad con la Regla 144A bajo la Ley de Valores de 1933, según enmendada (“Ley de Valores”), y fuera de los Estados Unidos a personas no estadounidenses de conformidad con la Regulación S de la Ley de Valores.

La Compañía espera utilizar los ingresos netos de esta oferta para fines corporativos generales, que pueden incluir recompras de sus acciones comunes y otros proyectos de inversión de capital, y para pagar honorarios y gastos relacionados.

Este comunicado de prensa no es una oferta de venta ni una solicitud de una oferta para comprar los Bonos, ni habrá venta de los Bonos en ningún estado o jurisdicción en el que dicha oferta, solicitud o venta sea ilegal antes del registro o calificación bajo las leyes de valores de cualquier estado o jurisdicción.

Cualquier oferta, si es que se hace, se realizará sólo de conformidad con la Regla 144A bajo la Ley de Valores y fuera de los Estados Unidos, de conformidad con la Regulación S de la Ley de Valores. Los Bonos no se han registrado ni se espera que estén registrados en virtud de la Ley de Valores o las leyes de valores de ninguna otra jurisdicción, y no se pueden ofrecer ni vender en los Estados Unidos sin registro o una exención aplicable de los requisitos de registro.

Declaraciones de Herbalife respecto a la oferta de bonos y eventos futuros que pueden influir en la operación de la empresa a futuro

Este comunicado contiene “declaraciones prospectivas” en el sentido de la Sección 27A de la Ley de Valores de 1933, según enmendada, y la Sección 21E de la Ley de la Bolsa de Valores de 1934, según enmendada.

Aunque creemos que las expectativas reflejadas en cualquiera de nuestras declaraciones prospectivas son razonables, los resultados reales podrían diferir materialmente de los proyectados o asumidos en cualquiera de nuestras declaraciones prospectivas.

Nuestra condición financiera futura y los resultados de las operaciones, así como cualquier declaración prospectiva, están sujetos a cambios y a riesgos e incertidumbres inherentes, como los divulgados o incorporados por referencia en nuestras presentaciones ante la Comisión de Bolsa y Valores.

Además, muchos de estos riesgos e incertidumbres son, y pueden continuar siendo amplificados por la pandemia de COVID-19.

Los factores importantes que podrían causar que nuestros resultados reales, desempeño y logros, o los resultados de la industria difieran materialmente de las estimaciones o proyecciones contenidas en nuestras declaraciones prospectivas incluyen, entre otros, los siguientes:

  • Los posibles impactos de la pandemia de COVID-19 en nosotros, nuestros Miembros y la economía mundial (incluidos nuestros clientes y nuestra cadena de suministro).
  • Nuestra relación y nuestra capacidad de influir en las acciones de nuestros Miembros.
  • Acciones indebidas de nuestros empleados o miembros en violación de la ley aplicable.
  • Publicidad adversa asociada con nuestros productos u organización de mercadeo en red, incluida nuestra capacidad para satisfacer el mercado y a los reguladores con respecto a nuestro cumplimiento de las leyes aplicables.
  • El cambio de las preferencias y demandas de los consumidores.
  • La naturaleza competitiva de nuestro negocio.
  • Asuntos regulatorios que rigen nuestros productos, incluidas posibles acciones gubernamentales o regulatorias relacionadas con la seguridad o eficacia de nuestros productos y el programa de mercadeo en red, incluidos los mercados de venta directa en los que operamos.
  • Desafíos legales a nuestro programa de mercadeo en red.
  • La orden de consentimiento celebrada con la FTC, los efectos de la misma y cualquier incumplimiento de la misma.
  • Riesgos asociados con la operación internacional y el efecto de factores económicos, incluyendo divisas, inflación, interrupciones o conflictos con nuestros terceros importadores, riesgos de precios y devaluación de la moneda, especialmente en países como Venezuela.
  • Incertidumbres relacionadas con la interpretación y el cumplimiento de la legislación en China que rige la venta directa y la lucha contra las pirámides financieras.
  • Nuestra incapacidad para obtener o mantener las licencias necesarias para nuestro negocio de venta directa en China y en otros lugares. Cambios adversos en la economía china.
  • Nuestra dependencia de una mayor penetración en los mercados existentes.
  • Cualquier interrupción material a nuestro negocio causada por desastres naturales, otros eventos catastróficos, actos de guerra o terrorismo, brotes virales y otras epidemias similares, o incidentes de ciberseguridad.
  • Incumplimiento por parte de nosotros o nuestros miembros de las leyes de privacidad o cualquier violación de seguridad por parte nuestra o de un tercero que implique la apropiación indebida, pérdida u otro uso no autorizado o divulgación de información confidencial.
  • Limitaciones contractuales en nuestra capacidad de expandir nuestro negocio.
  • Nuestra dependencia de nuestra infraestructura de tecnología de la información y fabricantes externos.
  • La suficiencia de nuestras marcas registradas y otros derechos de propiedad intelectual.
  • Concentración de producto.
  • Nuestra confianza en, o la pérdida o partida de cualquier miembro de nuestro equipo de alta gerencia que podría afectar negativamente nuestras relaciones con los miembros y los resultados operativos.
  • Leyes y reglamentos estadounidenses y extranjeros aplicables a nuestras operaciones.
  • Incertidumbres relacionadas con la salida del Reino Unido de la Unión Europea.
  • Restricciones impuestas por convenios en nuestro endeudamiento existente.Riesgos relacionados con el mercado de bonos y acciones;
  • Incertidumbres relacionadas con la aplicación de precios de transferencia, aranceles, impuestos al valor agregado y otras regulaciones tributarias, y sus cambios.
  • Cambios en las leyes, tratados o reglamentos tributarios, o su interpretación.
  • Impuestos relacionados con nuestros miembros.
  • Reclamaciones de responsabilidad del producto.
  • Nuestra incorporación bajo las leyes de las Islas Caimán.
  • Si compramos alguna de nuestras acciones en los mercados abiertos o de otra manera; y la volatilidad del precio de las acciones está relacionada, entre otras cosas, con el comercio especulativo y ciertos operadores que venden en corto nuestras acciones ordinarias.

No asumimos ninguna obligación de actualizar o publicar ninguna revisión de ninguna declaración prospectiva o de informar cualquier evento o circunstancia posterior a la fecha del presente, ni de reflejar la ocurrencia de eventos no anticipados.

Sobre Herbalife Nutrition Ltd.

Herbalife Nutrition es una compañía global que ha estado cambiando la vida de las personas con excelentes productos nutricionales y una oportunidad comercial comprobada para sus distribuidores independientes desde 1980.

La compañía ofrece productos de alta calidad respaldados por la ciencia, vendidos en más de 90 países por distribuidores empresariales que ofrecen coaching individual y una comunidad de apoyo que inspira a sus clientes a adoptar un estilo de vida más saludable y activo.

A través de la campaña global de la Compañía para erradicar el hambre, Herbalife Nutrition también se compromete a llevar nutrición y educación a las comunidades de todo el mundo.

Para obtener más información, visite IAmHerbalifeNutrition.com.

La compañía también alienta a los inversores a visitar su sitio web de relaciones con inversores en ir.herbalife.com a medida que se actualiza la información financiera y de otro tipo y se publica nueva información.

Con información de Business Wire.

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