Herbalife Nutrition Ltd. (NYSE: HLF) anunció este 19 de mayo, junto con HLF Financing, Inc., una subsidiaria de propiedad absoluta de la Compañía, que tiene la intención, sujeto al mercado y otras condiciones, de ofrecer un agregado de 600 millones de dólares, en un monto principal de bonos senior con vencimiento en 2025 en una oferta privada a personas razonablemente consideradas como compradores institucionales calificados de conformidad con la Regla 144A bajo la Ley de Valores de 1933, según enmendada («Ley de Valores»), y fuera de los Estados Unidos a personas no estadounidenses de conformidad con la Regulación S de la Ley de Valores.
La Compañía espera utilizar los ingresos netos de esta oferta para fines corporativos generales, que pueden incluir recompras de sus acciones comunes y otros proyectos de inversión de capital, y para pagar honorarios y gastos relacionados.
Este comunicado de prensa no es una oferta de venta ni una solicitud de una oferta para comprar los Bonos, ni habrá venta de los Bonos en ningún estado o jurisdicción en el que dicha oferta, solicitud o venta sea ilegal antes del registro o calificación bajo las leyes de valores de cualquier estado o jurisdicción.
Cualquier oferta, si es que se hace, se realizará sólo de conformidad con la Regla 144A bajo la Ley de Valores y fuera de los Estados Unidos, de conformidad con la Regulación S de la Ley de Valores. Los Bonos no se han registrado ni se espera que estén registrados en virtud de la Ley de Valores o las leyes de valores de ninguna otra jurisdicción, y no se pueden ofrecer ni vender en los Estados Unidos sin registro o una exención aplicable de los requisitos de registro.
Este comunicado contiene «declaraciones prospectivas» en el sentido de la Sección 27A de la Ley de Valores de 1933, según enmendada, y la Sección 21E de la Ley de la Bolsa de Valores de 1934, según enmendada.
Aunque creemos que las expectativas reflejadas en cualquiera de nuestras declaraciones prospectivas son razonables, los resultados reales podrían diferir materialmente de los proyectados o asumidos en cualquiera de nuestras declaraciones prospectivas.
Nuestra condición financiera futura y los resultados de las operaciones, así como cualquier declaración prospectiva, están sujetos a cambios y a riesgos e incertidumbres inherentes, como los divulgados o incorporados por referencia en nuestras presentaciones ante la Comisión de Bolsa y Valores.
Además, muchos de estos riesgos e incertidumbres son, y pueden continuar siendo amplificados por la pandemia de COVID-19.
Los factores importantes que podrían causar que nuestros resultados reales, desempeño y logros, o los resultados de la industria difieran materialmente de las estimaciones o proyecciones contenidas en nuestras declaraciones prospectivas incluyen, entre otros, los siguientes:
No asumimos ninguna obligación de actualizar o publicar ninguna revisión de ninguna declaración prospectiva o de informar cualquier evento o circunstancia posterior a la fecha del presente, ni de reflejar la ocurrencia de eventos no anticipados.
Herbalife Nutrition es una compañía global que ha estado cambiando la vida de las personas con excelentes productos nutricionales y una oportunidad comercial comprobada para sus distribuidores independientes desde 1980.
La compañía ofrece productos de alta calidad respaldados por la ciencia, vendidos en más de 90 países por distribuidores empresariales que ofrecen coaching individual y una comunidad de apoyo que inspira a sus clientes a adoptar un estilo de vida más saludable y activo.
A través de la campaña global de la Compañía para erradicar el hambre, Herbalife Nutrition también se compromete a llevar nutrición y educación a las comunidades de todo el mundo.
Para obtener más información, visite IAmHerbalifeNutrition.com.
La compañía también alienta a los inversores a visitar su sitio web de relaciones con inversores en ir.herbalife.com a medida que se actualiza la información financiera y de otro tipo y se publica nueva información.
Con información de Business Wire.
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