Natura & Co ha anunciado una oferta global de acciones ordinarias.
La empresa con sede en Sao Paulo anunció que ha iniciado una oferta global de aproximadamente 6.207.2 millones de reales (USD 1.106.3 millones), con base en un precio 51.13 reales por acción, correspondiente al precio de cierre de las acciones ordinarias en el segmento Novo Mercado del Bolsa de Valores de São Paulo (B3 SA – Brasil, Bolsa, Balcão) el 30 de septiembre de 2020.
La oferta global consiste en (1) una oferta internacional de acciones ordinarias, incluso en forma de American Depositary Shares (“ADS”), en los Estados Unidos y en otros lugares fuera de Brasil por parte de los suscriptores internacionales y (2) una oferta concurrente de acciones ordinarias en Brasil, y se espera que su venta sea el 8 de octubre de 2020. Las ADS representan dos tipos de acciones ordinarias de Natura & Co.
Natura tiene la intención de utilizar los ingresos netos de esta oferta para: (1) respaldar inversiones para acelerar el crecimiento durante los próximos tres años con el objetivo de dar forma al futuro de una manera más sostenible e inclusiva, principalmente en las siguientes áreas estratégicas: (a) Integración de Avon y cambio, enfocándose en un nuevo modelo comercial, innovación y rejuvenecimiento de marca; (b) la digitalización del negocio mediante la expansión de la venta social, incluidas nuevas funciones y servicios; (c) oportunidades geográficas aprovechando la huella existente; y (d) la agenda 2030 Compromiso con la Vida, principalmente relacionada con el Programa Carbon net Zero, avanzando en la circularidad de envases e ingredientes y desarrollando una fuerza laboral más diversa e inclusiva al tiempo que mejora la calidad de vida de su red; y (2) optimizar su estructura de capital acelerando el desapalancamiento y reduciendo su deuda denominada en dólares estadounidenses y eliminando convenios restrictivos.
La oferta se está llevando a cabo de conformidad con una declaración de registro en el Formulario F-3 presentada ante la Comisión de Bolsa y Valores de EE. UU., o la SEC, en la fecha del presente, que entró en vigencia automáticamente al momento de la presentación, y un suplemento de prospecto preliminar adjunto presentado ante la SEC. en la fecha presente. Se puede acceder a la declaración de registro en el Formulario F-3 y el suplemento del prospecto preliminar adjunto a través del sitio web de la SEC en www.sec.gov.
BofA Securities, Morgan Stanley, Bradesco Securities, Inc., Citigroup e Itau BBA USA Securities, Inc. actuarán como suscriptores internacionales con respecto a la oferta de ADS (Las acciones colocadas en Estados Unidos) y como agentes colocadores en nombre de los agentes colocadores brasileños con respecto a la colocación de acciones ordinarias vendidas fuera de Brasil, no en forma de ADS.
La oferta de Natura llega en un momento importante para la compañía, ya que las empresas de venta directa con un enfoque activo en el comercio social en línea han tenido un desempeño muy sobresaliente en ventas durante la pandemia del Covid-19. Además la compañía terminó de cerrar la adquisición de Avon a principios de año y aspira a convertirse en la compañía número 1 en el segmento de la cosmética y la estética a nivel mundial.
Con información de Direct Selling News.
