NewAge, Inc., la empresa de distribución y venta social con sede en Colorado con una red global de socios y distribuidores de marca independientes, anunció hoy que ha firmado un acuerdo definitivo con sud inversores para ofrecer 14.6 millones de acciones ordinarias en una colocación privada con el precio de mercado según las reglas del Nasdaq. El precio de compra de las acciones ordinarias es de USD 3.96.
Se espera que los ingresos brutos de la colocación privada sean de USD 58 millones antes de deducir los honorarios del agente de colocación y otros gastos estimados de la oferta. Como parte de la colocación privada, los inversores actuales de la empresa recibirán permisos para comprar hasta 7.3 millones de acciones adicionales a USD 5.00 por acción, lo cual significa una prima del 28% sobre el precio de cierre más reciente.
Se espera que la colocación privada cierre el 18 de febrero de 2021 o alrededor de esa fecha, y esta estará sujeta a la satisfacción de las condiciones de cierre habituales.
Lo más reciente
Los valores ofrecidos en la colocación privada no han sido registrados bajo la Ley de Valores de 1933. En consecuencia, los valores no pueden ofrecerse ni venderse en los Estados Unidos excepto de conformidad con una declaración de registro efectiva o una exención aplicable de los requisitos de registro de la Ley de Valores y las leyes de valores estatales aplicables. Como parte de la transacción, la Compañía acordó presentar una declaración de registro de reventa en el Formulario S-3 ante la Comisión de Bolsa y Valores dentro de los 30 días posteriores al cierre para registrar la reventa de las acciones ordinarias emitidas en la colocación privada.
Roth Capital Partners actúa como el agente de colocación exclusivo de la oferta.
Acerca de NewAge, Inc.
NewAge es una empresa con un propósito específico que pretende convertirse en la empresa líder mundial en distribución y ventas sociales. NewAge, con sede en Colorado, comercializa una cartera de productos orgánicos y saludables en todo el mundo a través principalmente de un sistema de ruta directa de mercadeo. La compañía compite en tres plataformas de categorías principales que incluyen salud y bienestar, cosmética y desempeño nutricional, y lidera una red de más de 400.000 distribuidores independientes exclusivos y socios de marca en todo el mundo.
La Compañía opera los sitios web NewAge.com, Noninewage.com, Ariix.com y varios otros sitios web de marcas individuales.
Con información de Street Insider.
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