Herbalife Nutrition anunció una oferta de licitación que busca comprar hasta 750 millones de dólares de sus propias acciones comunes y ha hecho públicos los resultados preliminares de puntos de volumen del segundo trimestre de 2020, el mayor número de puntos en un trimestre en los 40 años de historia de la compañía
Herbalife Nutrition Ltd. (NYSE: HLF) anunció hoy que ha comenzado una oferta de licitación «subasta holandesa modificada» para comprar en efectivo hasta 750 millones de dólares de sus acciones ordinarias a un precio por acción no mayor a $ 50 dólares ni menor de 44.75 dólares ( de acuerdo a la «oferta de compra»).
El precio de cierre de las acciones ordinarias de la Compañía en la Bolsa de Nueva York el 10 de julio de 2020, el último día completo de negociación antes del comienzo de la oferta pública, fue de 45.64 dólares por acción. La oferta pública está programada para vencer a las 5:00 p.m., hora de la costa este, del 11 de agosto de 2020, a menos que la oferta se extienda.
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La Compañía también publicó resultados preliminares de puntos de volumen para el segundo trimestre que finalizó el 30 de junio de 2020. Según la información preliminar y no auditada, la Compañía espera puntos de volumen del segundo trimestre de 2020 de aproximadamente 1.700 millones, un aumento del 12,4% en comparación con el segundo trimestre de 2019, representando el mayor trimestre de volumen en la historia de la Compañía.
Contenido
Datos presentados por Herbalife
| Región | Puntos del 2 trimestre de 2020 | Variación en Porcentaje |
| Asia Pacifico | 352.7 | -5.0% |
| Norteamérica | 492.4 | 38.5% |
| Europa Medio Oriente y África. | 406.7 | 20.9% |
| México | 213.5 | -3.7% |
| Suramérica y centroamérica. | 109.1 | -10.8% |
| China | 144.7 | 17.7% |
| Total Mundial | 1,719.1 | 12.4% |
Declaraciones de la compañía sobre la oferta pública de acciones
«Después de nuestro mayor trimestre de volumen en la historia de la Compañía, esta oferta pública refleja nuestra continua confianza en el negocio y nuestra estrategia a largo plazo», dijo John Agwunobi, Presidente y CEO de la Compañía. «Con nuestros fuertes flujos de efectivo y un calendario de vencimientos de deuda favorable, creemos que podemos impulsar el crecimiento futuro e invertir en nuestro negocio mientras continuamos devolviendo valor a los accionistas».
La oferta pública se realizará bajo el programa de recompra de acciones de 1.5 mil millones de dólares de la Compañía anunciado el 30 de octubre de 2018, sustancialmente todo lo cual permanece disponible antes de esta oferta pública.
La Compañía y su Junta Directiva continúan creyendo que la recompra de acciones comunes es consistente con el objetivo a largo plazo de la Compañía de maximizar el valor para los accionistas y una oferta pública ofrece un mecanismo para devolver capital a los accionistas que buscan liquidez en las condiciones actuales del mercado y permitir a los accionistas que no participen en la oferta pública de compra el poder compartir una porción mayor del potencial futuro de la Compañía.
Los términos y condiciones completos de la oferta pública se establecen en la Oferta de compra, fechada el 13 de julio de 2020 («Oferta de compra»), y la Carta de transmisión asociada y otros materiales relacionados con la oferta pública que la Compañía está presentando a la Comisión de Bolsa y Valores («SEC»).
La oferta pública no depende de la obtención de financiación. Sin embargo, la oferta pública está sujeta a otros términos y condiciones, que se describen detalladamente en la Oferta de compra.
Ninguno de la Compañía, su Junta Directiva o sus filiales, ni el agente de información o el depositario y el agente pagador, están haciendo ninguna recomendación a los accionistas sobre si licitar o abstenerse de licitar sus acciones comunes en la oferta pública. Los accionistas deben decidir cuántas acciones ofertarán, si corresponde, y el precio al contado dentro del rango establecido en el que ofrecerán sus acciones para que la Compañía las compre. Al hacerlo, los accionistas deben leer cuidadosamente la información en la Oferta de compra y los demás documentos de la oferta.
Para obtener más información sobre la oferta de licitación de Herbalife » y otros detalles, visite el sitio web para inversores (ir.herbalife.com) o consulte la Oferta de compra.
Georgeson LLC es el agente de información para la oferta pública y los accionistas que busquen información adicional sobre la oferta pública y el proceso deben comunicarse con ellos sin cargo al (877) 278-4774. Computershare Trust Company, N.A. es el depositario y el agente pagador de la oferta pública.
Las copias de la oferta de compra, la carta de transmisión y otros materiales relacionados están disponibles sin cargo en Georgeson LLC o en el sitio web de la SEC, en www.sec.gov. Las otras presentaciones públicas de la Compañía ante la SEC, incluidos los informes anuales en el Formulario 10-K, los informes trimestrales en el Formulario 10-Q y los informes actuales en el Formulario 8-K, también están también disponibles de forma gratuita en el sitio web de la SEC en www.sec.gov.
Sobre Herbalife Nutrition Ltd.
La empresa es una compañía global que ha estado cambiando la vida de las personas con excelentes productos de nutrición y una oportunidad comercial comprobada para sus distribuidores independientes desde 1980. La compañía ofrece productos de alta calidad respaldados por la ciencia, vendidos en más de 90 países por distribuidores empresariales que ofrecen coaching individual y una comunidad de apoyo que inspira a sus clientes a adoptar un estilo de vida más saludable y activo. A través de la campaña global de la Compañía para erradicar el hambre, la Compañía también se compromete a llevar nutrición y educación a las comunidades de todo el mundo.
Declaración cautelar sobre declaraciones prospectivas:
Este comunicado de prensa contiene «declaraciones prospectivas». Aunque Herbalife cree que las expectativas reflejadas en cualquiera de estas declaraciones prospectivas son razonables, los resultados reales podrían diferir materialmente de los proyectados o asumidos en cualquiera de las declaraciones prospectivas.
La condición financiera futura de la empresa y los resultados de las operaciones, así como cualquier declaración a futuro, están sujetos a cambios y a riesgos e incertidumbres inherentes, como los divulgados o incorporados por referencia en las presentaciones ante la Comisión de Bolsa y Valores. Además, muchos de estos riesgos e incertidumbres son, y pueden continuar siendo, amplificados por la pandemia del COVID-19.
Los factores importantes que podrían causar que los resultados reales de la empresa, desempeño y logros, o resultados de la industria difieran materialmente de las estimaciones o proyecciones contenidas en estas declaraciones prospectivas incluyen, entre otros, los siguientes:
- El impacto de cualquier procedimiento de cierre financiero, ajustes finales y otros desarrollos que surjan entre la fecha de este anuncio y la fecha en que se anuncian los resultados finales para el segundo trimestre de 2020;
- La capacidad de Herbalife satisfacer las condiciones de la oferta pública;
- El precio por acción al que finalmente Herbalife determina comprar acciones en la oferta pública y el número de acciones ofrecidas en la oferta pública;
- La capacidad de la empresa para comenzar y completar la oferta pública, incluido el número de acciones que Herbalife puede comprar de conformidad con la oferta pública;
- La capacidad de Herbalife para lograr los beneficios contemplados en la oferta pública;
- Cualquier impacto adverso que la oferta pública pueda tener en la empresa y en el mercado de negociación de acciones ordinarias, incluidos los riesgos resultantes de una disminución de la flotación pública de las acciones que puede resultar en una menor liquidez y volumen de negociación de las acciones después de la consumación oferta pública descrita en el presente y que podría dar lugar a un aumento de la volatilidad de los precios;
- Los posibles impactos de la pandemia de COVID-19 en la empresa, los miembros de la compañía y la economía mundial (incluidos los clientes y la cadena de suministro);
- La relación y la capacidad de influir en las acciones de los miembros de la compañía.
- Acciones indebidas de los empleados o miembros en violación de la ley aplicable;
- Publicidad adversa asociada con los productos u organización de mercadeo en red, incluida la capacidad para satisfacer el mercado y los reguladores con respecto al cumplimiento de las leyes aplicables;
- Cambios en las preferencias y demandas de los consumidores;
- La naturaleza competitiva del negocio;
- Asuntos regulatorios que rigen los productos, incluidas posibles acciones gubernamentales o regulatorias relacionadas con la seguridad o la eficacia de los productos y el programa de mercadeo en red, incluidos los mercados de venta directa en los que opera la empresa;
- Desafíos legales al programa de mercadeo en red;
- La orden de consentimiento celebrada con la FTC, los efectos de la misma y cualquier incumplimiento de la misma;
- Riesgos asociados con la operación internacional y el efecto de factores económicos, incluyendo divisas, inflación, interrupciones o conflictos con importadores, riesgos de precios y devaluación de la moneda, especialmente en países como Venezuela;
- Incertidumbres relacionadas con la interpretación y la aplicación de la legislación en China que rige la venta directa y la lucha contra los esquema piramidales;
- Incapacidad para obtener o mantener las licencias necesarias para el negocio de venta directa en China y en otros lugares;
- Cambios adversos en la economía china;
- Dependencia de una mayor penetración en los mercados existentes;
- Cualquier interrupción material al negocio causada por desastres naturales, otros eventos catastróficos, actos de guerra o terrorismo, brotes virales y otras epidemias similares, o incidentes de seguridad cibernética;
- Incumplimiento por parte de la empresa o sus miembros de las leyes de privacidad o cualquier violación de seguridad por parte de Herbalife o de un tercero que implique la apropiación indebida, pérdida u otro uso no autorizado o divulgación de información confidencial;
- Limitaciones contractuales en la capacidad de expandir el negocio;
- Dependencia de infraestructura de tecnología de la información y fabricantes externos;
- La suficiencia de las marcas registradas y otros derechos de propiedad intelectual;
- Concentración del producto;
- Leyes y reglamentos estadounidenses y extranjeros aplicables a las operaciones de la empresa;
- Incertidumbres relacionadas con la salida del Reino Unido de la Unión Europea;
- Restricciones impuestas por convenios en el endeudamiento existente de la empresa;
- Incertidumbres relacionadas con la aplicación de precios de transferencia, aranceles, impuestos al valor agregado y otras regulaciones tributarias, y sus cambios;
- Cambios en las leyes, tratados o reglamentos tributarios, o su interpretación;
- Impuestos relacionados con los miembros de la empresa;
- Reclamaciones de responsabilidad del producto;
- Incorporación de la compañía bajo las leyes de las Islas Caimán; y
- La volatilidad de los precios de las acciones está relacionada, entre otras cosas, con el comercio especulativo y ciertos operadores que venden en corto las accines ordinarias de Herbalife.
Herbalife no asume ninguna obligación de actualizar o publicar ninguna revisión de ninguna declaración prospectiva ni de informar sobre eventos o circunstancias posteriores a la fecha de la presente declaración, ni para reflejar la ocurrencia de eventos no anticipados.
Con información de ir.herbalife.com
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