Natura & Co anunció a sus accionistas y al mercado en general el cierre exitoso de su oferta pública de seguimiento.
La oferta fue para la distribución primaria de 121.400.000 acciones ordinarias en total, al precio por acción de 46.25 reales brasileros (USD 16 en precio de acciones para el mercado americano) , resultando en un monto agregado de 5.614.750.000,00 reales (correspondiente a aproximadamente USD 1.000 millones), la oferta tuvo lugar simultáneamente en Brasil y en el exterior, de la cual:
- Se distribuyeron 96.331.000 acciones en Brasil, mediante Oferta Pública con Esfuerzos de Colocación restringidos conforme a la Sentencia CVM 476 de 2009, y
- Se distribuyeron 25.069.000 acciones en el exterior, en forma de acciones para el mercado estadounidense, representadas por American Depositary Receipts, de conformidad con una declaración de registro efectiva presentada ante la Comisión de Bolsa y Valores de EE. UU.
Esta transacción aumenta la base de accionistas internacionales del Grupo, con un fuerte apoyo tanto de los accionistas existentes como de los nuevos inversores. Aumenta la liquidez de las acciones en el mercado internacional de Natura & Co, permite al grupo optimizar su estructura de capital a través del desapalancamiento y posibilita inversiones estratégicas clave que acelerarán el crecimiento durante los próximos tres años, principalmente en aspectos clave como:
- La integración y el cambio de Avon
- Digitalización del negocio
- Oportunidades geográficas
- La Agenda 2030, Compromiso con la vida
Roberto Marques, Presidente Ejecutivo del Consejo de Administración y Director General del Grupo, afirmó: “Estamos muy contentos de haber completado con éxito este aumento de capital social de la empresa, que creemos da fe en la fortaleza y el atractivo de Natura & Co y la relevancia de su estrategia. Nuestra oferta de acciones fue la transacción más grande registrada por la SEC por parte de una empresa de productos de consumo este año, y la más grande jamás realizada en el sector del consumidor en América Latina. El aumento de capital nos permitirá aprovechar nuestro fuerte impulso comercial actual y acelerar nuestro crecimiento avanzando en nuestras prioridades estratégicas, al tiempo que optimizamos nuestro balance”.
Con información de Direct Selling News.
