Herbalife Nutrition Ltd. (NYSE: HLF), una compañía de nutrición global, anunció hoy la ampliación y el precio de la oferta previamente anunciada, por parte de HLF Financing SaRL, LLC y Herbalife International, Inc., cada una de las cuales es de propiedad total subsidiaria de la Compañía, de USD 600 millones del monto principal total de pagarés senior con vencimiento en 2029 (las “Obligaciones Negociables”). El monto total del capital de las Obligaciones Negociables que se emitirán en la oferta se incrementó a USD 600 millones desde el monto previamente anunciado de USD 500 millones.
Los Bonos tienen una tasa de interés anual fija de 4.875%, que se pagará semestralmente el 1 de junio y el 1 de diciembre de cada año, a partir del 1 de diciembre de 2021. Los Bonos estarán garantizados sobre una base senior garantizada por la compañía y cada una de las subsidiarias existentes y futuras de la Compañía que es un garante de las obligaciones de cualquier prestatario nacional bajo la línea de crédito garantizada senior de la Compañía.
La Compañía espera utilizar los ingresos netos de la oferta para canjear todos los pagarés senior vigentes al 7.250% con vencimiento en 2026, para propósitos corporativos generales, que pueden incluir recompras de acciones y otros proyectos de inversión de capital, y para pagar tarifas y gastos relacionados.
Lo más reciente
Se espera que la oferta se cierre el 20 de mayo de 2021, y esta estará sujeta a las condiciones de cierre habituales.
De acuerdo a Herbalife al momento de informar sobre la emisión de los bonos de deuda: “Este comunicado de prensa no es una oferta de venta ni una solicitud de una oferta para comprar los Bonos, ni habrá venta de los Bonos en ningún estado o jurisdicción en el que dicha oferta, solicitud o venta sea ilegal antes del registro. o calificación bajo las leyes de valores de dicho estado o jurisdicción.
Cualquier oferta, si es que se hace, se hará únicamente de conformidad con la Regla 144A de la Ley de Valores de 1933, según enmendada (“la Ley de Valores”), y fuera de los Estados Unidos de conformidad con la Regulación S de la Ley de Valores. Los Bonos no han sido ni se espera que estén registrados bajo la Ley de Valores o las leyes de valores de ninguna otra jurisdicción y no pueden ofrecerse ni venderse en los Estados Unidos sin registro o una exención aplicable de los requisitos de registro”.
Acerca de Herbalife Nutrition Ltd.
Herbalife Nutrition es una compañía global que ha estado cambiando la vida de las personas con excelentes productos de nutrición y una oportunidad comercial comprobada para sus distribuidores independientes desde 1980.
La Compañía ofrece productos de alta calidad respaldados por la ciencia, vendidos en más de 90 países por distribuidores emprendedores que brindan entrenamiento personalizado y una comunidad de apoyo que inspira a sus clientes a adoptar un estilo de vida más saludable y activo. A través de la campaña global de la Compañía para erradicar el hambre, Herbalife Nutrition también se compromete a llevar la nutrición y la educación a las comunidades más vulnerables de todo el mundo.
Declaraciones prospectivas
Herbalife emitió las siguientes declaraciones prospectivas respeto a los resultados comerciales futuros esperados en el corto y en el mediano plazo:
“Este comunicado contiene ‘declaraciones prospectivas’ dentro del significado de las disposiciones de puerto seguro de la Ley de Reforma de Litigios de Valores Privados de 1995.
Aunque creemos que las expectativas reflejadas en cualquiera de nuestras declaraciones prospectivas son razonables, los resultados reales podrían diferir materialmente de los proyectados o asumidos en cualquiera de nuestras declaraciones prospectivas.
Nuestra situación financiera futura y los resultados de las operaciones, así como cualquier declaración prospectiva, están sujetos a cambios y a riesgos e incertidumbres inherentes, muchos de los cuales están fuera de nuestro control.
Además, muchos de estos riesgos e incertidumbres son, y pueden seguir amplificándose, por la pandemia de COVID-19.
Los factores importantes que podrían causar que nuestros resultados, desempeño y logros reales, o los resultados de la industria, difieran materialmente de las estimaciones o proyecciones contenidas o implícitas en nuestras declaraciones prospectivas incluyen los siguientes:
- Los posibles impactos de la pandemia de COVID-19 en nosotros; nuestros miembros, clientes y cadena de suministro; y la economía mundial;
- Nuestra capacidad para atraer y retener miembros;
- Nuestra relación y nuestra capacidad para influir en las acciones de nuestros Miembros;
- Nuestro incumplimiento o acción inapropiada por parte de nuestros empleados o Miembros en violación de las leyes, reglas y regulaciones aplicables de EE. UU. y el extranjero;
- Publicidad adversa asociada con nuestra Compañía o la industria de venta directa, incluida nuestra capacidad para apaciguar al mercado y a los reguladores con respecto a nuestro cumplimiento de las leyes aplicables;
- Los cambios en las preferencias y demandas de los consumidores;
- La naturaleza competitiva de nuestro negocio e industria;
- Asuntos legales y reglamentarios, incluidas las acciones reglamentarias relacionadas con, o impugnaciones legales a, nuestros productos o programa de mercadeo en red y reclamos de responsabilidad por productos;
- La Orden de Consentimiento firmada con la FTC, los efectos de la misma y cualquier incumplimiento de la misma;
- Riesgos asociados con la operación internacional y en China;
- Nuestra dependencia de una mayor penetración de los mercados existentes;
- Cualquier interrupción material en nuestro negocio causada por desastres naturales, otros eventos catastróficos, actos de guerra o terrorismo, incidentes de ciberseguridad, pandemias y / u otros actos de terceros;
- Incumplimiento por parte nuestra o de nuestros miembros de cualquier ley, reglas o regulaciones o cualquier violación de seguridad que involucre la apropiación indebida, pérdida u otro uso o divulgación no autorizados de información confidencial;
- Limitaciones contractuales sobre nuestra capacidad para expandir o cambiar nuestro modelo comercial de venta directa;
- Nuestra confianza en nuestra infraestructura de tecnología de la información e instalaciones de fabricación y en las de nuestros fabricantes externos;
- La suficiencia de nuestras marcas registradas y otra propiedad intelectual;
- concentración de producto;
- Nuestra dependencia, o la pérdida o salida de cualquier miembro de nuestro equipo de alta dirección;
- Restricciones impuestas por convenios en los acuerdos que rigen nuestro endeudamiento;
- Riesgos relacionados con nuestras notas convertibles;
- Cambios e incertidumbres relacionados con la aplicación de precios de transferencia, aranceles aduaneros, impuestos al valor agregado y otras leyes, tratados y regulaciones tributarias, o su interpretación;
- Nuestra incorporación bajo las leyes de las Islas Caimán; y
- La volatilidad del precio de las acciones relacionada, entre otras cosas, con el comercio especulativo y con ciertos operadores que ponen en corto nuestras acciones ordinarias.
No asumimos ninguna obligación de actualizar o publicar ninguna revisión de ninguna declaración prospectiva o de informar cualquier evento o circunstancia después de la fecha del presente o para reflejar la ocurrencia de eventos imprevistos, excepto según lo requiera la ley”.
Con información de Business Wire.
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