Herbalife culmina de forma exitosa emisión de bonos de deuda por valor de más de USD 600 Millones

La compañía espera que la emisión de bonos le permita tener un interés de deuda menor en sus obligaciones financieras y realizar proyectos de inversión de capital para afianzar su crecimiento a nivel mundial.

24 de mayo de 2021
Foto: Herbalife Nutrition

Herbalife Nutrition, compañía de nutrición global líder en nutrición saludable, anunció este 20 de mayo el cierre de la oferta previamente anunciada por HLF Financing SaRL, LLC y Herbalife International, Inc., cada una subsidiaria de propiedad total de la Compañía, de USD 600 millones en bonos de deuda, pagarés u obligaciones negociables con vencimiento de 2019.

Estos bonos tienen una tasa de interés anual fija de 4.875%, que se pagará semestralmente el 1 de junio y el 1 de diciembre de cada año, comenzando el 1 de diciembre de 2021.

Las Obligaciones Negociables están garantizadas sobre una base senior garantizada por cada una de las Compañías y las subsidiarias existentes y futuras de la Compañía que es un garante de las obligaciones de cualquier prestatario nacional bajo la línea de crédito garantizada senior de la Compañía.

La Compañía utilizará los ingresos netos de la oferta para redimir todos los pagarés senior pendientes de 7.250% con vencimiento en 2026, para propósitos corporativos generales, que pueden incluir recompras de acciones y otros proyectos de inversión de capital, y para pagar tarifas y gastos relacionados. La Compañía espera que el canje se complete el 21 de mayo de 2021.

Este comunicado de prensa no es una oferta de venta ni una solicitud de una oferta para comprar los bonos emitidos por Herbalife Nutrition, ni habrá ninguna venta de los bonos en ningún estado o jurisdicción en el que dicha oferta, solicitud o venta sea ilegal antes del registro. o calificación bajo las leyes de valores de dicho estado o jurisdicción.

Cualquier oferta, si es que se hace, se hará únicamente de conformidad con la Regla 144A de la Ley de Valores de 1933, según enmendada (la “Ley de Valores”), y fuera de los Estados Unidos de conformidad con la Regulación S de la Ley de Valores. Los Bonos no han sido ni se espera que estén registrados bajo la Ley de Valores o las leyes de valores de ninguna otra jurisdicción y no pueden ofrecerse ni venderse en los Estados Unidos sin registro o una exención aplicable de los requisitos de registro.

Acerca de Herbalife Nutrition Ltd.

Herbalife Nutrition (NYSE: HLF) es una compañía global que ha estado cambiando la vida de las personas con excelentes productos de nutrición y una oportunidad comercial comprobada para sus distribuidores independientes desde 1980.

La compañía ofrece productos de alta calidad respaldados por la ciencia, vendidos en más de 90 países por distribuidores emprendedores que brindan capacitación personalizada y una comunidad de apoyo que inspira a sus clientes a adoptar un estilo de vida más saludable y activo.

A través de la campaña global de la Compañía para erradicar el hambre Nutrition For Hunger Zero, Herbalife Nutrition también se compromete a llevar la nutrición y la educación a las comunidades de todo el mundo.

Con información de Herbalife.

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