Isagenix traspasa gran parte de su propiedad a nuevos accionistas ¿cuáles fueron las razones?

La compañía ha completado un complejo proceso de restructuración que le ha permitido reducir ampliamente su deuda y prepararse para una nueva etapa de crecimiento.

21 de abril de 2023
Foto: Trademark Visual

Isagenix International, compañía líder en el suministro de soluciones nutricionales para la pérdida de peso, el rendimiento y el envejecimiento saludable, ha anunciado que ha llegado a la finalización de su proceso de recapitalización de acuerdo con los términos del Acuerdo de Apoyo a la Reestructuración ( “RSA”) del 27 de febrero de 2023.

Con el apoyo de un grupo ad hoc de inversionistas de la compañía, Isagenix ahora está posicionada para operar con una estructura financiera más sólida, deuda reducida y recursos adicionales, habiendo eliminado aproximadamente USD130 millones en deuda senior garantizada y aproximadamente USD 40 millones en deuda no garantizada.

La Compañía también ha traspasado la propiedad mayoritaria a un grupo de sus inversores, incluidos

  • Arbor Lane Capital Management LP («ALCM»),
  • Cerberus Capital Management, L.P. (“Cerberus”),
  • Grupo Crescent Capital («Crescent»), y
  • Summit House Capital Management LLC («Summit House»).

Los cofundadores de Isagenix, Jim y Kathy Coover, mantienen la propiedad minoritaria mientras continúan apoyando la estrategia comercial de avance, como lo demuestra su contribución de USD 95 millones en valor, a través de la combinación de efectivo recién aportado y su condonación de deuda.

De conformidad con los términos del RSA, la Compañía y sus asesores formarán y anunciarán una nueva Junta Directiva en las próximas semanas a medida que la compañía continúa implementando la nueva estructura de propiedad. El equipo renovado de Isagenix impulsará las inversiones en innovación, soluciones digitales y bienestar general mientras opera con una estructura de capital sostenible.

“Este es un momento decisivo para Isagenix, y estamos listos para innovar y revitalizar nuestro negocio construyendo sobre la sólida base financiera que hemos establecido a través de este proceso”, dijo la directora ejecutiva de Isagenix, Sharron Walsh.

“A corto plazo, nuestros empleados corporativos, asociados de campo, socios de marca y clientes verán el impacto tangible y positivo de este proceso a medida que avanzamos con los lanzamientos de nuevos productos y las iniciativas de creación de negocios. Sin embargo, lo más importante es que estamos preparados para ayudar a guiar a las comunidades hacia una mejor salud y un mayor bienestar en los próximos años con los cambios en nuestra estructura de capital y un equipo de liderazgo entusiasta al mando”.

Eric Hall, director general de Crescent Capital, agregó las siguientes palabras en nombre del grupo inversor,

“Creemos en la Compañía, su liderazgo y su claro camino a seguir, por lo que estamos emocionados de ser parte del próximo capítulo de Isagenix. A medida que la empresa continúa realizando inversiones estratégicas inteligentes para el futuro, confiamos en que Isagenix está bien posicionada para el éxito y cuenta con los recursos necesarios para lograr sus objetivos de crecimiento sostenible”.

Con información de Business For Home.

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