New Age Beverages Corporation (NASDAQ: NBEV), con sede en Colorado, anunció la firma de un acuerdo definitivo para adquirir los estilos de vida y la compañía de bebidas Morinda Holdings, Inc., con sede en Utah.
La contraprestación por la transacción será de $85 millones de dólares, compuesta de $75 millones en efectivo y $10 millones en acciones restringidas de New Age basadas en el precio promedio de cierre de 40 días ponderado por volumen. La contraprestación en efectivo por la transacción se obtendrá del saldo de efectivo actual de New Age. Se espera que la transacción se cierre a fines de diciembre. Al cierre, Morinda, con sede en Utah, que tiene operaciones en más de 60 países de todo el mundo, aportará un mínimo de $25 millones en capital de trabajo y no deuda.
Puntos clave:
La fusión crea la 40ª compañía de bebidas no alcohólicas más grande del mundo con $300 millones en ingresos netos, $20 millones en EBITDA ajustado, $200 millones en activos, sin deuda y $40 millones en efectivo y capital de trabajo.
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La combinación ofrece una cartera líder de bebidas saludables, con una penetración multicanal que abarca el comercio minorista tradicional, el comercio electrónico y en el hogar; con una ruta híbrida al mercado que abarca la entrega directa en tienda (DSD), la venta al por mayor y la venta directa al consumidor.
Proporciona productos de New Age Health Sciences y una cartera de bebidas infundidas con CBD de acceso inmediato a 60 países, especialmente en China y Japón.
La nueva compañía global combinada tendrá su sede en Denver, Colorado, con importantes operaciones en Shanghai, Tokio, Munich, Utah y más de 20 países, y fortalecerá a New Age con la infraestructura para expandir su cartera de bebidas saludables en todo el mundo.
Vía | Direct Selling News
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