Zinzino anuncia la adquisición de los activos de Zurvita tras un exitoso proceso del capítulo 11

En un comunicado de prensa del 21 de diciembre de 2024, Zinzino anunció que la empresa ha cerrado un acuerdo para adquirir los activos de Zurvita, una empresa de venta directa de suplementos nutricionales, después de actuar como financista deudor en posesión (DIP) durante los procedimientos de quiebra del Capítulo 11 de Zurvita. Zinzino proporcionó financiamiento DIP por un total de USD 4,5 millones y, tras la finalización exitosa del proceso de reestructuración, su oferta para adquirir los activos de Zurvita ha sido aceptada como parte de un acuerdo de compra con liquidación de deuda. Ambas partes ya han acordado los términos finales de la adquisición.

Según el acuerdo, Zinzino pagará un precio de compra fijo de 9,4 millones de dólares, que incluye la financiación DIP. De este importe, 2,5 millones de dólares se liquidarán mediante acciones de Zinzino de nueva emisión. Además, la adquisición incluye pagos contingentes basados en el rendimiento de las ventas entre 2025 y 2029, con una contraprestación adicional máxima de 1,9 millones de dólares, que también se liquidarán íntegramente en acciones de Zinzino de nueva emisión. La parte en efectivo del precio de compra se financiará mediante las reservas de efectivo existentes de Zinzino.

Zurvita opera en Estados Unidos, Canadá y México, ofreciendo una cartera diversa de productos innovadores de salud y bienestar. A través de esta adquisición, Zinzino obtendrá acceso a la red de distribución, el inventario, los derechos de propiedad intelectual y otros activos clave de Zurvita. Si bien las ventas anuales de Zurvita actualmente suman aproximadamente USD 30 millones, se espera que la integración con Zinzino impulse un mayor crecimiento a través de beneficios sinérgicos, aprovechando el enfoque de productos basados en pruebas de Zinzino y su extensa red de distribuidores. Se prevé que la rentabilidad mejore a través de la optimización de la plataforma tecnológica existente de Zinzino y las eficiencias operativas.

Esta adquisición se alinea con la estrategia a largo plazo de Zinzino de crecimiento sostenible y rentable, expansión a nuevos mercados y mejora continua de su cartera de productos. Sobre la base de adquisiciones anteriores, incluidas VMA Life (2020), Enhanzz (2022) y la reciente compra de activos de Xelliss, así como su asociación estratégica con ACN, Zinzino sigue comprometido con el fortalecimiento de sus capacidades de distribución y el refuerzo de su liderazgo en nutrición personalizada basada en pruebas.

«El asesoramiento personalizado y las soluciones a medida son el futuro, no solo en el ámbito de la salud y el bienestar», afirmaron Dag Bergheim Pettersen, director ejecutivo de Zinzino, y Jay Shafer, director ejecutivo y cofundador de Zurvita. «Juntos, aportamos décadas de experiencia en el sector y una visión compartida para revolucionar la experiencia de compra moderna y personalizada a través de la venta directa».

Vía | Prensa Zinzino